Kuidas luua tuluaruanne Xeros

Tere tulemast Fit Small Business Xero koolituskursusele! Selles õppetükis katame, kuidas Xero-s luua kasumiaruanne (mida tuntakse ka kasumiaruandena).

Te saate jälgida oma Xero kontot. Kui teil seda veel ei ole, kliki siia, et registreeruda tasuta 30-päevase katse jaoks ja järgige allpool.

Selle õppetundi lõpuleviimiseks saate vaadata videot allpool, lugeda läbi samm-sammulisi juhiseid või teha mõlemaid. Alustagem!

Mõnede väikeettevõtete omanike jaoks pakub Xero piisavalt vahendeid oma raamatute käsitsemiseks iseseisvalt. Kuid paljude jaoks on mõttekas kasutada Xerot koos kogenud väikeettevõtete raamatupidajatega, kes on ka Xero eksperdid, nagu need, mis on Bookkeeper360-s.

Bookkeeper360 suudab teie igakuist raamatupidamist, palgaarvestust, uusi töötaja dokumente, makse ja palju muud. Põhiplaanid algavad $ 249 / kuus. Võta esimene konsultatsioon tasuta.

Kasumiaruanded näitavad teie ettevõtte tulusid, kulusid ja puhaskasumit (või -kahjumit) mõneks ajaks. See aruanne aitab teil mõista oma kasumlikkust, sealhulgas ülevaadet sellest, millised teie ettevõtte valdkonnad tulusid teenivad ja kus te oma raha kulutate. Selle aruande tulemuste põhjal saate määrata järgmist:

  • Teie ettevõtte valdkonnad, kus teil on vaja rohkem müüki.
  • Kulud, mida saab täielikult vähendada või kõrvaldada.
  • Kasumlikkuse suundumused (s.t teatud ajad aasta jooksul, kui olete kasumlikum kui teised)

Teie kasumiaruanne on ainult nii täpne kui Xero-sse sisestatud teave; seetõttu peate jääma kõikidesse arvetesse, arvetesse, krediitkaartidesse ja pangatehingutesse Xero-sse.

Peatudes igapäevaste äritehingute sisestamisel, on teil täpsed ja usaldusväärsed kasumiaruanded, mida saate vähemalt a igakuine alus. Kasumiaruande igakuisel läbivaatamisel on järgmised eelised:

  • Nimetage tulud või kulud, mis on liigitatud valele kontole.
  • Püütakse puuduvad tulud / kulud, mis võiksid ületada / alahinnata, mida teie maksudeklaratsioonis kajastatakse.
  • Võtke proaktiivseid samme oma kasumi suurendamiseks.

Allpool on näidis tuluaruanne meie fiktiivsele ettevõttele Acme Web Pros Plus.

Xero-s loodud tuluaruannete näidis.

Tulude aruande koostamiseks järgige alltoodud samme.

1. samm - liikuge aruandele

Klõpsake Xero juhtpaneelil Aruanded ja valige Kõik aruanded nagu allpool näidatud.

2. etapp - valige uus tulude aruanne

Kasumiaruande aruanne asub Rahaline lõik allpool näidatud pildil.

Navigeerige Xero tuludeklaratsiooni

Märkus: Pange tähele, et on kaks tulude aruannet. Xero on mitmed aruanded ümber kujundanud ja kasumiaruanne on üks nendest aruannetest. Selle õppetundi jaoks arutame uue tuluaruande aruannet, millel on selle kõrval olev nupp „Uus”.

Märkus. Saate lisada oma lemmikutesse aruande, klõpsates aruande nime vasakul pool asuvale tärnile. Oleme seda teinud kasumiaruande aruande jaoks nii, et järgmine kord, kui see on saadaval otse menüüst Aruanded.

3. samm - valige aruande kuupäevavahemik.

Järgmisel ekraanil saate valida ajavahemiku, mille jooksul soovite aruannet allpool näidatud kujul näidata.

  1. Kuupäevavahemik - Valige rippmenüüst kohandatud, kui soovite sisestada konkreetseid algus- ja lõppkuupäevi; muul juhul vali ülaltoodud pildil näidatud rippmenüüst ajaperioodide loendist.
  2. Uuenda - Kui olete oma kuupäevavahemiku valinud, klõpsake aruande värskendamiseks nuppu „Uuenda”.

Allpool on näidis tuluaruanne meie fiktiivsele ettevõttele Acme Web Pros Plus.

Xero-s loodud tuluaruannete näidis.

Tulude aruannet saab eksportida PDF-, Excel- või Google'i lehtedesse. Lihtsalt kerige raporti põhja ja klõpsake nuppu „Eksport“ nupp nagu näidatud alloleval pildil:

Aruande saate salvestada ka a avaldatud või kohandatud. Lihtsalt kerige raporti allosale ja klikkige "Salvesta kui" nupp nagu näidatud alloleval pildil.

  1. Mustand - See valik võimaldab teil luua aruande, mida te või keegi teine ​​saab hiljem teha. Enne nende avaldamist olete valmis koostama mitu raporti projekti.
  2. Avaldatud - Seda valikut kasutatakse aruannete salvestamiseks, kui olete kuu või aasta raamatud lõplikult vormistanud. Avaldatud aruanne ei muutu, kui mingil põhjusel on süsteemis sisalduv teave mingil moel muutunud või uuendatud. Saate avaldada aruandeid ainult siis, kui teil on nõustaja kasutaja roll.
  3. Kohandatud - Kasutage seda suvandit, kui soovite salvestada aruande vormingu nii, et sa ei pea seda iga kord aruande käivitamisel uuesti looma. Xero küsib, kas soovite selle malli vaikimisi seada. Näitame teile, kuidas salvestada kohandatud aruande vorming järgmises osas.

Xero-s saab kasumiaruandes teha muudatusi järgmistel kolmel viisil:

  • Muuda aruande pealkirja
  • Aruande sätete muutmine
  • Muuda paigutust ja vormingut

Järgnevalt arutame neid kõiki üksikasjalikult.

Muuda aruande pealkirja

Enamiku aruannete pealkirja saab muuta Xeros. Selleks vajuta hiirega raporti pealkirja peale ja näed parempoolsele parempoolsele nupule „Redigeeri pealkiri”, nagu on näidatud alloleval pildil. Klõpsake sellel lingil ja tehke aruande pealkirjas vajalikud muudatused.

Allpool toodud näites muutsime aruande pealkirja kasumiaruandest kasumiaruandesse.

Aruande sätete muutmine

Iga Xero aruandes saate muuta mõningaid aruandesätteid. Kasumiaruande jaoks hõlmab see raamatupidamisarvestuse põhimõtteid, kõiki jälgimiskategooriaid, mille kohta te aruandeid koostate, ja mõnda muud valikut.

Aruande seadete avamiseks klõpsake sinist „Aruande seaded“ link, mis asub otse kuupäevavahemiku paremal pool, nagu allpool näidatud pildil.

Allpool on toodud kasumiaruande jaoks kättesaadavad aruandeseaded ja nende lühikirjeldus.

Aruande Xero tulude aruande seaded.

  1. Võrdle - Kui soovite oma aruannet võrrelda eelmise kuu, kvartali või aastaga, valige rippmenüüst ajavahemike arv.
  2. Raamatupidamise alus - Üldiselt kasutab enamik ettevõtteid sularahameetodit. Xero kasutamise ilu on aga see, et saate oma aruandeid kasutada kas tekkepõhiselt või sularaha meetodil; lihtsalt vali siin. Märkus. Vaikimisi aruanded luuakse tekkepõhine meetod.
  3. Numbrid - Kui te ei soovi oma aruandes kümnendkohtade näitamist, saate selle valiku eemaldada vaikeseadete muutmiseks.
  4. Piirkond - Kui olete jälgimiskategooriad seadistanud, saate selle aruande filtreerida, et näidata kõiki jälgimiskategooriaid, mille olete seadistanud või ainult teatud.
  5. Uuenda - Klõpsake kindlasti nuppu „Uuenda”, et aruanne värskenduks.

Muuda paigutust ja vormingut

Paigutuse kujunduse redigeerimise tööriist võimaldab teil oma aruande välimust veelgi paremini kohandada. Mõned selle tööriistaga tehtavad kohandused on järgmised:

  • Lisage jälgimiseks, märkmeteks või kogusummadeks täiendavaid veerge.
  • Muuda konto gruppe
  • Valemite muutmine
  • Ümberkorraldage veerud klõpsates ja lohistades.

Et näidata teile, kuidas see toimib, sukeldame ja loome igakuiste aruannete kogumi:

Näide

Acme Web Pros Plus soovib luua kohandatud kasumiaruande, mis näitab eelmist kuud, et nad saaksid näha suundumusi ja võimalikke punaseid lippe. Acme soovib salvestada aruande kohandatud aruandena ja muuta see vaikimisi aruandeks. See võimaldab neil raporti kiiresti käivitada ilma seda iga kord uuesti looma.

Allpool on toodud sammud, mille eesmärk on luua juunis Acme Web Pros Plus kohandatud tulude aruanne.

1. samm - valige kuupäevavahemik: 1. juuni 2017 - 30. juuni 2017

Aruande värskendamiseks klõpsake nuppu „Uuenda”.

2. etapp - avage aruande seaded ja tehke järgmised valikud:

Loo kuu-kuu võrdlus Xero tulude aruanne.

Märkus: Pange tähele, et eelmiste perioodide võrdluseks oleme 5 näidanud. See näitab jooksvat kuud (juunis) ja eelnevaid 5 kuud, mis võimaldavad Acmel võrrelda tulusid ja kulusid kõigi 6 kuu jooksul.

Allpool on näidis Acme Web Pros Plus tulude aruanne, mis võrdleb iga kuu jaanuarist juunini.

Kuu kuu ja kuu võrdlus Xero tuluaruanne.

Kuigi see aruanne näeb hea välja, kui vaatate iga kuu individuaalselt, peaksime ka nägema, millised on kogu tulud, kulud ja puhaskasum kõigi kuue kuu jooksul. See on koht, kus redigeerimise kujunduse disainer tuleb.

3. samm - käivitage kujunduse kujundaja muutmine

Aruande allosas klõpsake nuppu „Muuda paigutust” nupp nagu näidatud alloleval pildil.

Navigeerige Xero redigeerimise kujunduse tööriista tööriista juurde.

Allpool on ekraanipilt Edit Layout Designerist.

Xero-s loodud aruannete paigutuse muutmiseks kasutage tööriista Redigeeri paigutuse kujundajat.

  1. Selles jaotises saate kasutada tööriistariba teksti muutmiseks, ajakava lisamiseks aruande põhjale, lisada veergu või lisada aruandele rea.
  2. Selles jaotises saate näha aruandes tehtud muudatusi reaalajas.
  3. Selles jaotises saate luua järgmise valemi, et lisada sellele aruandele kogu veerg.

4. etapp - muutke aruande paigutuse muutmine.

Kogu veeru lisamiseks klikkige veeru ikoonil ja valige valem, nagu allpool näidatud pildil.

Kuvatakse järgmine ekraan. Allpool on lühikirjeldus sammude loomiseks valemi veeru loomiseks.

Looge valem, et lisada tuluaruannetele Xero kogu veerg.

  1. Lisa: Valige rippmenüüst veerg ja see ilmub otse allpool olevasse kasti.
  2. Matemaatiline operatsioon: Põhinedes arvutusele, mida soovite teha, klõpsa sobivale matemaatilisele operatsioonile; mine tagasi ja vali järgmine veerg, mis peaks sisalduma valemis.
  3. Nimi: See peaks olema pealkiri, mida soovite uue veeru aruandes kuvada.
  4. Valmis: Kui olete valemi koostanud, klõpsake nuppu “Valmis” nuppu.

Allpool on uuendatud Acme Web Pros Plus proovi aruanne Kogu veerg lisatud.

Tulude aruannete võrdlusnäide koos veeruga Kokku.

See katab osa sellest, kuidas luua kasumiaruanne. Järgmine õppetund meie Xero koolituskursusel on Kuidas koostada bilansiaruanne. Selles õppetükis arutame teie bilansiaruande ülevaatamise tähtsust ja käime läbi aruande koostamise ja kohandamise. Sellele õppetundile või mõnele muule sarjas olevale lehele juurdepääsuks klõpsake siia. Xero tasuta 30-päevase katse jaoks klõpsake alloleval lingil.

? Õppetund 5.2

Tasuta 30-päevane prooviversioon

Õppetund 6.2?

Loading...